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湾企银、法巴人寿、景顺投信 目标到期基金成功募集近65亿

2018年03月09日 04:10工商时报 孙彬训/台北报导 投资型保险领导品牌法国巴黎人寿秉持着带给投资人「环境再怎么变,我的安心都不变」的理念,去年推出「保利多/

2018年03月09日 04:10 工商时报

孙彬训/台北报导

投资型保险领导品牌法国巴黎人寿秉持着带给投资人「环境再怎么变,我的安心都不变」的理念,去年推出「保利多/保得利」保险专案,联手景顺投信,并由臺湾企银担任保管银行,连结第一檔目标到期基金后,为了回应投资人的需求,2018年元月再度推出限时募集的第二檔目标到期基金,募集成绩亮眼,认购近65亿,协助投资人资產稳定增值。

臺企银分析,社会面临少子化、高龄化等人口结构的改变,这次与法国巴黎人寿、景顺投信合作发行目标到期债券基金搭配「保利多/保得利」保险计画中,由于目标到期债券基金配有固定收益、明确到期日,且到期即赎回的优势,适合稳健型的投资人购买。

臺企银表示,全球经济情势瞬息万变、变幻莫测,投资可以交给专业经理人操作管理,省去紧盯市场的时间,臺企银以百年老店的经验传承,秉持关怀分享的一贯理念,以及全国唯一中小企业专业银行的使命,希望为民眾寻找最好的投资标的。

「目标到期债券基金」就是服务所有客群的最佳选择,委由专业团队操作管理,搭配债券到期返回面额的特性,保户就不必伤脑筋在投资操作上。对想要存第一桶金的社会新鲜人、累积子女教育资金的三明治族,及为退休规划做准备的保守型投资人来说,都是最适切的选择。臺企银一向重视客户理财需求,常常不定期分区举办客户理财说明会,分别针对保险、基金规划等不同的理财特性给予建议,以攻守兼备的投资型保单为例,结合如类全委标的、目标到期债券基金、债券型基金等可以创造稳定现金流的稳健型商品,交由专业投资团队代操管理,可节省选股或选债券基金操作之忧。

「保利多/保得利」保险专案除了有市场当红的目标到期基金外,以因应保户多元币别配置的需求,提供新臺币外的其他八种外币「货币帐户」及「共同基金」保户可以轻松选择最佳投资标的。「保利多/保得利」保险计画更提供「年金平台」提供年金化的领回机制,可作为想要规划退休金的选择;「寿险平台」则兼具了资產保全的风险移转特性,为投资再加了一层防护网。

面对今年以来的全球金融市场甜蜜上扬后,后续投资市场波动可能加大。因应市场不确定性,「保利多/保得利」保险专案适合多种类型的投资人投资,预算较低但想投资债券的小资上班族、想要分散风险的忙碌企业家、怕承担太大波动风险的定存族、想要建立核心资產配置的投资人,都是最佳的投资工具。

「保利多/保得利」保险专案这次连结「景顺2024到期债券伞型之新兴市场债券基金」,由景顺投信专业团队操作管理,提供全球债券系统的分析、纪录、监控、沟通,并主动管理市场风险,发掘投资收益机会,让客户享有资產配置利基。

除了专业化风险控管,明确的投资期间、收益可期的投资配置、多元弹性的操作,都可以满足保户在资產配置上,达到风险与收益最佳化的目标。

(工商时报)

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